東方魔術師張賢憑著精湛的手法一夕爆紅，權貴雷大帥百般寵愛的小妾柳蔭喜歡看魔術，張賢因此得到雷的青睞，聲勢如日中天。沒想到張賢和柳蔭原來是青梅竹馬，一個意外導致兩人分開，柳蔭的父親也被雷軟禁。張賢花了十年練就魔術，為愛一心復仇，與雷的相遇早在他的計畫中，最後，這一場大魔術師最精彩的人生戲法，在大量外力干擾下，是失手？還是愛情的力量會讓這場精彩表演圓滿落幕？

新宿事件的故事發生在1990年代，成龍飾演的苦力勞工─鐵頭，冒著生命危險偷渡到日本為了找尋到日本留學的青梅竹馬女友─秀秀。鐵頭在日本投靠同村好友阿傑，與其他的偷渡一起窩在一處大雜院，成為日本社會中最低層的人。他們辛勤工作但是生活、物價的壓力卻壓得他們喘不過氣。

徐先生是一名負責追蹤輔導精神病患的社會工作者，一日他在菜市場安撫持刀弱智男子狗仔，引起專寫社會問題的專欄女記者關注，主動要求加入行列以便於收集資料。二十多年來徐先生不斷追蹤照顧精神病患，改善其生活。女記者親眼目睹精神病患者真實處境，對徐先生充滿敬意。但一般大眾對精神病患帶有偏見，令社工的工作更加困難，徐先生連遭挫折，深感力不從心。

阿力用了八年時間，從一名小小的毒品批發商混到壟斷海洛英市場的「莊家」身旁，負責處理出貨及運輸工作。這麼多年以來，他全心全意要蒐集完整販毒的全部資料，可是行事小心的「莊家」從來沒透露過貨倉、製毒工廠的位置；甚至其他同事的面貌，阿力也都未曾見過。